Blog

Vin-ETF'er (hvad de er, og hvordan man investerer i dem)

Ønsker du at investere i en vin-ETF?

Investering i vin-ETF'er kan være en god måde at diversificere din portefølje på, hvilket giver dig let eksponering for det lukrative vinmarked.

Men hvordan investerer du i vin-ETF'er?

Og er de den bedste måde at investere i vin på?

For at give dig mere klarhed giver vi dig alt hvad du behøver at vide om ETF'er for alkohol og hvordan du investerer i dem. Du lærer også om de trebedstmåder at investere i vin på.

Yderligere læsning

Udforske den fascinerende verden af ​​røde vine Tjek også ud Søde røde vine herunder de bedste at købe og deres priser.


Denne artikel indeholder:

(Klik på nedenstående links for at springe til et bestemt afsnit)

  • Hvad er ETF'er?
  • Kan du investere i vin-ETF'er?
  • Hvad er ETF'er for alkohol?
  • De 3 bedste måder at investere i vin på.
  • Vin lagre.
  • Vinfonde.
  • Direkte investering i vinflasker.

Lad os komme igang.

Hvad er ETF'er?

En ETF (Exchange-Traded Fund) er et værdipapir, der sporer en kurv af aktier, ligesom gensidige fonde.

De adskiller sig imidlertid fra gensidige fonde på få måder:

  • I modsætning til gensidige fonde kan ETF'er handles i løbet af handelsdagen.
  • ETF'er styres passivt og sporer et indeks (f.eks. Dow Jones Sustainability Eurozone Index eller Nasdaq US Smart Food & Beverage Index). Uden fondsforvaltere kommer de med lavere omkostningsprocent end gensidige fonde.
  • ETF'er er mere skatteeffektive end gensidige fonde.
  • De leverer normalt ikke mindre end benchmarkindeksets ydeevne - i modsætning til gensidige fonde, der måske eller måske ikke presterer så godt.

Kan du investere i vin-ETF'er?

Faktum er -der erlade være medETF'er, der er specifikke for vin.

Hvad du kan gøre i stedet er at investere i ETF'er, hvilkeomfattevin, ligesom alkohol-ETF'er.

Her er et kig på, hvad alkohol-ETF'er er:


Hvad er ETF'er for alkohol?

Alkoholrelaterede ETF'er er fonde, der har en 'alkoholinddragelse'. I modsætning til socialt ansvarlige ETF'er er deres porteføljes markedsværdi eksponeret over for virksomheder relateret til alkohol, såsom producenter, distributører, detailhandlere og licensgivere.

Her er et par ETF'er, hvor nogle af aktierne er alkoholbeholdninger, herunder champagne, og vin og spiritusaktier.

1. Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (NYSE Ticker: FSTA)

  • 2019 præstation:

Kilde: Yahoo Finance

  • Nøglebeholdninger: P&G (14,83%), Constellation Brands (1,50%).
  • Omkostningsgrad: 0,08%
  • PE-forhold: 25.16
  • 5-årigt afkast (i forhold til peer group ETF'er): 30,53%

2. Vanguard Consumer Staples ETF (NYSE: VDC)

  • 2019 præstation:

Kilde: Yahoo Finance

  • Nøglebeholdning: P&G (14,64%), Constellation Brands (1,58%).
  • Omkostningsforhold: 0,12%
  • PE-forhold: 25.3
  • 5-årig afkast: 30,10%

3. AdvisorShares Vice ETF (NYSE: ACT)

  • 2019 præstation:

Kilde: Yahoo Finance

  • Nøglebeholdninger: Boston Beer (5,12%), Craft Brew Alliance (3,72%).
  • Omkostningsforhold: 0,99%
  • PE-forhold: 21.11
  • 5-års retur: Ikke tilgængelig.

4. iShares Global Consumer Staples ETF (NYSE: KXI)

  • 2019 præstation:

Kilde: Yahoo Finance

  • Nøglebeholdninger: Nestle (9,22%), Diageo (2,59%).
  • Omkostningsgrad: 0,46%
  • PE-forhold: 23.38
  • 5-årig afkast: 20,27%

5. Forbrugerklammer Vælg sektor SPDR Fund (NYSE: XLP)

  • 2019 præstation:

Kilde: Yahoo Finance

  • Nøglebeholdning: P&G (15,95%), Constellation Brands (1,87%).
  • Omkostningsforhold: 0,13%
  • PE-forhold: 20,86
  • 5-årig afkast: 32,57%

Mens ETF'er med alkohol giver dig mulighed for at investere i vinen som en aktivklasse, er der ingen måde at gøre det påinvester kun i vingennem dem.
Heldigvis er der et par alternative måder til bedre at høste fordelene ved det sekundære marked med højt udbytte for vin.

De 3 bedste måder at investere i vin på

Du kan frigøre betydelige kapitalgevinster og udbytte ved at investere i vinbeholdninger, vinfonde og ved at købe og opbevare vinflasker gennem en vininvesteringsrådgiver.

For en detaljeret vejledning om de forskellige måder at investere i vin på, tjek denne artikel.

1. Invester i vinbeholdninger

Du kan spore aktiemarkedsdata ved hjælp af ressourcer som f.eks Bloomberg eller ansæt en finansiel rådgiver til at investere i aktier fra de bedste børsnoterede vinfirmaer.

Her er fem af dem og deres præstationer sidste år (2019):

PE-forhold

Aktiekursvækst

Constellation Brands, Inc (NYSE: STZ)

44,73 TTM

10,08%

Diageo PLC (NYSE: DEO)

25,40 TTM

6,33%

Brown-Forman Corporation (NYSE: BF-B)

39,44 TTM

46,56%

Willamette Valley Vineyards, Inc. (NASDAQ: WVVI)

19.80 TTM

15,08%

LVMH skal møde Hennessy Louis Vuitton SE (EPA: MC)

28,85 TTM

41,02%

For flere detaljer om disse vinlagre, tjek denne artikel.

2. Vinfonde

Vinfonde ligner private equity fonde og anbefales ofte af finansielle rådgivere.

Hvorfor?

De styres af kyndige fondsforvaltere, der endda kan identificere og udnytte arbitrage-muligheder.

Her er et par eksempler:

1. Vinkildefond

  • Denne fond giver dig mulighed for at investere i en diversificeret portefølje af internationale fine vine og vinmarker.
  • Administreret af - WSF SICAV.
  • Årlige afkast - 7% .

2. Vininvesteringsfonden

  • Det giver dig mulighed for at investere specifikt i Bordeaux-vine, der opbevares i obligationslagre og sælges på det rigtige tidspunkt.
  • Administreret af - Anpero Capital.
  • Årlige afkast - 7,1% .

3. Vini Sileo Vineyard Fund

  • Denne fond giver dig mulighed for at eje vinmarker i Frankrig, Portugal og Italien gennem fraktionerede ejerskaber (flere parter deler og mindsker risikoen for ejerskab).
  • Administreret af - Vinito Capital Management.
  • Årlige afkast - 10% .

4. Hedel Fund for Sommelier Capital Advisors

  • Dette er en aktivt forvaltet global vininvesteringsfond.
  • Administreret af - Sommelier Capital Advisors.
  • Årlige afkast - Ikke tilgængelig.

5. Vandmærke Fin vin

  • Denne fond handler aktivt med en portefølje af nylige årgange med førstevækst Bordeaux-vine.
  • Administreret af - Vandmærke Fin vin.
  • Årlige afkast - Ikke tilgængelig.

Husk, at dine investeringer i vinfonde kan være bundet i op til fem år. Og en anmodning om indløsning vil tage uger at blive behandlet.

Her er en anden attraktiv mulighed: at købe flasker af investeringskvalitetsvine, opbevare dem og sælge dem senere på vinauktioner eller 'kun medlemmer' vinbørs som London International Vintners Exchange (Liv-Ex).

Du kunne købe premier crus og første vækstvine fra Bordeaux, Bourgogne, Rhônedalen eller enhver anden anset vinregion.

Den bedste del er: du behøver ikke at gøre alt dette selv - bare leje et vininvesteringsselskab som Wine Club.

Lad os se, hvordan du kan gøre dette.


3. Invester direkte i vinflasker med Vinklub

Wine Club er et vininvesteringsselskab, der giver dig mulighed for at investere i efterspurgte vine, der historisk overgår markedet.

Hvordan man investerer i Wine Club.

Du skal følge en simpel fem-trins proces:

  • Tilmeld dig Wine Club-webstedet for at blive en vininvestor.
  • Udfyld et spørgeskema for at vurdere din risikotolerance og investeringshorisont.
  • Tjek din tilpassede vininvesteringsportefølje.
  • Finansier din investorkonto.
  • Spor din portefølje i realtid.

Hvorfor skal du bruge Wine Club?

Wine Club gør det let at købe og administrere vine. De undersøger, godkender, køber, opbevarer og forsikrer din vinfor dig.

  • Trusted Buying & Selling: Vinklub sporer herkomst og kontrollerer ægtheden af ​​hver vinflaske.
  • Bedste priser: De køber vine direkte fra vingårde, globale vinudvekslinger og handlende til de bedst mulige engrospriser.
  • Optimal opbevaring: Vinæskene opbevares under optimale fugtighedsforhold, temperatur, luftkvalitet, lys og vibrationer hos erfarne opbevaringsudbydere.
  • Skattefordele: Med obligatoriske lagerfaciliteter, der ikke opkræver nogen punktafgift og moms, kan Wine Club videregive betydelige skattefordele til dig.
  • Lave gebyrer: Wine Club opkræver et årligt gebyr på 2,85% (2,5% for en investeringsportefølje på over $ 50.000). Dette gebyr inkluderer håndtering af køb af vin, afsløring af vinsvind, opbevaring, forsikring, porteføljestyring og vinsalg
  • Fuld forsikring: Wine Club tilbyder en fuld forsikring til markedsværdi - næsten som en Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) for dine vine
  • Let at sælge: Du kan til enhver tid sælge din vinportefølje til en modpartskøber og få vinene leveret til dem.

Hvad er fordelene ved at investere gennem Wine Club i forhold til ETF'er?

Der er tre vigtige fordele ved at investere i vin gennem Wine Club vs. gennem ETF'er:

  • Det giver en solid hæk mod markedsvolatilitet (i modsætning til fast ejendom eller aktiemarkeder). Overvej dette: vin har overgået S&P 500-indekset med 1.000% i løbet af de sidste 20 år, herunder under nedture.
  • Du kan kun investere i vin snarere end en blanding af råvarer, der måske eller måske ikke garanterer stabilt afkast.
  • Du får fuldt ejerskab over de vine, du investerer i.

Konklusion

Selvom investering i alkohol-ETF'er kan hjælpe dig med at investere i vine, er de ikke en ideel mulighed.

Du har det bedre ved at bruge en pålidelig, online vininvesteringsplatform som Wine Club til at vælge, købe, opbevare og sælge dine dyrebare flasker i stedet for at parkere dine penge i alkohol-ETF'er.

Tilmeld dig i dag at investere i nogle af de fineste vine i investeringskvalitet for nemt at overgå alle dine økonomiske mål!

Anbefalet